배터리 음극재 출하량 포스코퓨처엠 세계 11위…상위 10곳 中 차지

LIB 4대 소재 SCM 분석 및 중장기 시장 전망.

글로벌 음극재 시장에서 2020년 6위를 기록했던 포스코퓨처엠이 이후 꾸준히 내리막을 걷고 있다. 지난해엔 중국 업체들이 사실상 시장을 독차지하면서 10위권 밖으로 밀려났다.

21일 SNE리서치에 따르면 지난해 전세계 리튬2차전지 음극재 수요량(사용량)은 197만t, 음극재 출하량은 211만t이었다. 직전해인 2023년과 비교하면 수요량과 출하량 모두 26%, 25% 늘어났다. 전체 출하량중 인조흑연은 176만t으로 약 83%를 차지했다. 천연흑연은 29만t으로 14%, 실리콘 음극재는 4만1천t으로 1.9%를 나타냈다.

출하량 상위 10곳은 모두 중국 기업이다. 출하량 기준 1위는 BTR로 총 43만2천t 이상을 출하했다. 이어 샨샨 34만t, 신줌 21만3천t, 상타이 20만8천t, 카이진 15만8천t 등의 순이었다. 상위 10개 기업의 점유율이 84%에 달했다.

한국과 일본의 음극재 기업들은 지난해 중국 기업들과의 경쟁에서 뒤쳐졌다. 중국 업체들의 과잉 생산과 저가 공세에 밀렸기 때문이다.

포스코퓨처엠은 2020년 6위, 2021년 8위, 2022·2023년 10위를 기록한 뒤 지난해(2만7천200t) 10위권 밖으로 밀려났다. 전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체)으로 인한 수요 둔화와 미국 정부의 중국산 흑연 음극재 공급 유예로 타격을 받았다. 또 중국산 흑연 제품과의 가격 경쟁에서도 밀리면서 부진을 면치 못하고 있다.

일본 레조낙도 중국과 말레이시아에서 철강업체용 흑연 전극 생산을 중단하고 생산라인을 축소했다. 레조낙도는 리튬이온배터리(LIB)용 음극재 흑연 사업에서도 소극적인 행보를 보이고 있다.

SNE리서치 관계자는 "올해도 중국 인조 흑연의 강세 속에서 BTR, 샨샨 등 중국 6위권 음극재 업체의 사용량 역시 지속되거나 강세를 띌 것으로 보인다"며 "향후 신규 실리콘 음극 소재가 확대되고 나트륨이온 배터리용 하드카본 개발도 활발해질 것"이라고 전망했다.

이동현(경제)기자 shineast@yeongnam.com

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