씨케이솔루션·서울보증보험·한텍, 코스피2·코스닥1 3월 첫째주 공모주 청약

3월 첫째 주 공모시장에서는 씨케이솔루션, 서울보증보험, 한텍 등 3곳이 일반 청약을 받는다.

클린룸·드라이룸 전문기업 씨케이솔루션과 2조원대 대어가 예상되는 국내 유일의 전업 보증보험사 서울보증보험은 코스피 입성을 위해 출격을 대기하고 있으며, 산업용 초저온가스 탱크 제조기업 한텍은 코스닥 상장을 노린다.

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#씨케이솔루션

3일 투자은행(IB)업계에 따르면 씨케이솔루션은 오는 4일과 5일 양일간 일반투자자들 대상으로 청약을 진행한다.

씨케이솔루션은 지난달 20~26일 진행한 기관 수요예측에서 공모가를 희망밴드(1만3500~1만5000원) 상단인 1만5000원에 확정했다. 상장 후 예상 시가총액은 1640억원 규모이다. 총 공모 금액은 220억원으로 집계됐다.

수요예측에는 2080개 기관이 참여해 1020대의 경쟁률을 기록했으며, 수요예측에 참여한 기관의 대부분이 희망 공모가 범위 상단 이상을 제시한 것으로 알려졌다.

지난 2004년 설립된 씨케이솔루션은 이차전지 드라이룸 시스템 관련 22개 특허 및 저작권을 보유하고 있다. 반도체·디스플레이 클린룸, 바이오클린룸 분야로 사업을 확장하고 있다. 주요 고객사로 삼성SDI, SK온, LG에너지솔루션 등이 있다.

오는 4, 5일 양일간 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행한 후 내달 17일 코스피에 상장 예정이다.

대표 주관사는 NH투자증권이다.

서울보증보험 로고

#서울보증보험

서울보증보험은 앞서 지난달 20일부터 26일까지 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시했다. 공모 희망가는 2만6000~3만1800원으로 공모금액 1815억~2220억원을 조달할 계획이다. 이에 따라 시가총액 규모는 1조8000억∼2조2000억원 수준이다. 공모가는 이달 4일 결정될 예정이다.

재도전에 나선 서울보증보험은 공모가 희망밴드를 기존 3만9500∼5만1800원에서 2만6000∼3만1800원으로 30% 이상 가격을 하향하는 등 시장 친화적인 행보를 보이고 있다.

회사는 지난 1998년 대한보증보험과 한국보증보험의 합병으로 설립됐다. 국내 유일의 전업 보증보험사인 서울보증보험은 개인과 기업의 경제활동에 필요한 각종 이행보증과 신원보증, 할부보증, 중금리 및 전세자금 대출보증 등 다양한 보증 상품을 제공 중이다.

서울보증보험은 오는 5일부터 6일까지 이틀간 청약을 진행한 후 14일 코스피에 입성할 예정이다.

대표주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이다.

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#한텍

한텍은 오는 6일부터 7일까지 일반 청약을 진행하며 공모를 통해 총 330만9000주를 모집한다.

회사는 지난달 24~28일 진행한 수요예측을 진행했다. 공모가 희망밴드는 9200~1만8000원으로 이번주 내 공모가를 확정할 예정이다.

한텍은 지난 1973년 한국비료 기계장치사업부로 출발했다. 이후 1994년 삼성그룹에 인수 후 삼성정밀화학으로 사명의 변경을 거쳐 1998년 독자 법인 한텍으로 분사해 설립됐다.

한택은 화공기기사업부과 탱크사업부 등 크게 두 사업 부문을 가지고 있다. 화공기기사업부를 통해정유, 석유화학, 액화천연가스(LNG), 비료 등 플랜트 건설에 필수적인 화공기기를 제작, 공급하고 있다. 탱크 사업은 질소, 산소, 수소, 암모니아, 이산화탄소 등 산업용 초저온가스 저장탱크를 설계, 제작 및 설치 사업 등을 영위하고 있다.

최근 미국 정권 교체에 따른 LNG 수출 제한 해제를 기회 요인으로 보고 공격적인 수주 유치에 나선다는 계획이다. 앞서 도널드 트럼프 미 대통령 1기 집권 당시 약 8000만달러 규모의 LNG 관련 프로젝트를 수주한 바 있으며, 이번 트럼프 2기 행정부에서는 이미 예정된 LNG 프로젝트 입찰 예정액만 2억달러 이상으로 집권 기간에 투자 규모가 증가할 것으로 전망되고 있다.

이번 IPO를 통해 확보한 자금은 사용 후 핵연료봉 저장장치, 액화이산화탄소 저장용기 개발 등 신사업 시설 투자와 연구개발에 주로 사용한다는 계획이다.

오는 6일과 7일 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행한 후 코스닥 상장예정이다.

상장 주관사는 대신증권이다.

서용덕기자 sydkjs@yeongnam.com

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